お客様本位の業務運営について

私たちユアクラウド会計事務所(以下、「当社」といいます)は、保険代理店として活動するにあたり、お客様本位の業務運営の徹底を図るため、「お客様本位の業務運営に関する方針」を以下のとおり策定・公表します。

1. 基本理念
■当社の経営理念
お客さま一第一主義としてお客様本位の業務運営を行って参ります。

■お客さま本位の業務運営
お客さま本位の業務運営(フィデューシャリー・デューティー)を実現するため、当社はお客さまの保険に対するニーズを的確にとらえ、適切な情報提供とわかりやすい説明を行い、お客さまの意向に沿った保険商品を提案します。

2. 保険募集・販売について
■勧誘方針等社内規程に則った保険募集・販売
当社は、「コンプライアンス重視」を経営の最重要課題の一つと位置付け、組織としてのコンプライアンス体制確立への取り組みを明確にすべく「勧誘方針」等の社内規程を定め、保険募集・販売においては、この方針の下、保険業法等の各種関連法令を遵守して募集・販売を行います。

3. 業務運営方針の浸透について
■人材教育・研修体制
当社は、会計・税務・金融・保険のプロフェッショナルとして人材を育成するという方針の下、お客さまに最善の商品・サービスを提供していくために、継続的な研修等の体制を整備・強化し、会計・税務・金融・保険に関する専門性を持った人材を教育・育成します。

4. その他
■取り組み状況の定期的な公表と見直し
当方針の実践に係る具体的な取り組み状況を定期的に公表するとともに、より良い業務運営の実現のため定期的に見直しを行います。

[お客様本位の業務運営についてのお問い合わせ先]
ユアクラウド会計事務所
電話:03-6868-0916